Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг даётся с трудом — предубеждения против китайцев сильны, а правда оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.