Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После гибели подчиненного в неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от работы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной администрации. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, грабители древних захоронений — все они становятся его противниками. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.